上市銀行2016年新增信貸調(diào)查： 六成投向住房按揭

       截至3月30日，已有多家上市銀行披露了2016年度報告。梳理銀行新增貸款的去向發(fā)現(xiàn)，2016年度新增按揭貸款或?qū)?chuàng)下新高，統(tǒng)計的9家主要上市銀行中，9家銀行新增按揭貸款總額3.11萬億，占新增貸款的比重已經(jīng)達(dá)到59.27%。其中，農(nóng)行的這一比例最高，接近80%。
       此前上市銀行披露的經(jīng)營報告顯示，2015年，上市銀行新增貸款三成流向住房按揭。在2016年上半年，這一比例達(dá)到46.58%。2016年的這一比例進(jìn)一步提升。
       樓市的火熱與資金的支持密不可分。央行發(fā)布的2016年度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告顯示，2016年度個人購房貸款增加4.96萬億元，同比多增2.31萬億元；全年新增人民幣貸款12.65萬億元，個人購房貸款占新增貸款的39.21%。上市銀行的數(shù)據(jù)要顯著高于這一比例。
按揭貸款激增
       截至3月30日，四大國有銀行以及郵儲銀行中，除中國銀行尚未披露2016年報，已披露的四家大型國有銀行新增按揭貸款占全年新增貸款比例均超過60%。
       其中，農(nóng)業(yè)銀行最高達(dá)到78.63%。農(nóng)行方面表示，這是由于貫徹落實國家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，大力積極支持居民合理自住購房。農(nóng)行提出，在去庫存方面，實施差異化的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略，做大做強(qiáng)“農(nóng)民安家貸”特色產(chǎn)品。2016年，這一支持農(nóng)民進(jìn)城購房的產(chǎn)品共發(fā)放1676億元。
       農(nóng)行副行長郭寧寧在3月29日的業(yè)績發(fā)布會上介紹，去年農(nóng)行新增住房貸款中三四線城市占比44%，縣域占比27%。她還表示個人住房信貸政策將體現(xiàn)差異化：一是區(qū)域差異化，熱點(diǎn)城市去杠桿去泡沫，三四線城市去庫存并支持購房需求。
       按照新增按揭貸款規(guī)模比較，建設(shè)銀行新增按揭貸款最多，達(dá)到8117.52億元?！坝囝~、新增均居同業(yè)首位。”不過，建行表示，“執(zhí)行差別化信貸政策，重點(diǎn)支持百姓購買自住房；主動適應(yīng)市場變化和客戶需求，在部分地區(qū)試點(diǎn)推出住房金融生態(tài)圈綜合營銷服務(wù)方案和農(nóng)民住房財產(chǎn)*押權(quán)*押貸款業(yè)務(wù)?！惫ど蹄y行、農(nóng)業(yè)銀行按揭規(guī)模緊隨其后，分別為7246.41億、6329.52億。
       工商銀行行長谷澍也在3月30日舉行的業(yè)績發(fā)布會上回應(yīng)，盡管住房貸款規(guī)模較大，但在發(fā)放上注意支持居民個人住房貸款合理的信貸需求，同時努力抑制各類炒房的投機(jī)性需求。他用兩個數(shù)字佐證：一是個人住房貸款總的余額里面四分之三是貸給首套房。二是去年新發(fā)放的7000多億個人住房貸款里，在三四線城市的比例超過了50%。
       銀行青睞按揭貸款有其原因：在當(dāng)前信貸風(fēng)險不斷攀升的當(dāng)下，按揭貸款是較安全的資產(chǎn)之一。招商銀行年報顯示，該行2016年不良率為1.87%，在多數(shù)公司貸款、小微貸款不良率上升之際，個人住房貸款不良率僅有0.42%，相比上年的0.45%還略有下降。
       在過往表述積極支持居民合理住房需求之外，中信銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等均在年報中提出，支持輕資本占用的個人貸款發(fā)展。
       不過，2017年按揭貸款激增的情形或?qū)⒉辉俪掷m(xù)。
       從2016年10月份以來，全國多個城市出臺限購限貸政策，而且涉及到的城市不斷擴(kuò)大，限貸條件不斷升級。
       工行方面則表示，將嚴(yán)格首付款真實性審核，嚴(yán)防各種形式的假按揭、零首付以及虛假交易騙貸風(fēng)險，嚴(yán)選個人商用房貸款合作項目，提高個人商用房貸款首付款比例要求，強(qiáng)化階段性擔(dān)保管理。
       隨著近期廣州、北京、廈門等多地城市調(diào)控政策再次升級，2017年新增按揭貸款規(guī)?；?qū)⒂兴芈洹?/span>
多家銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸不良上升
       據(jù)wind數(shù)據(jù)，2014年房地產(chǎn)行業(yè)以高達(dá)4%的不良率高居行業(yè)第二。但隨著樓市回暖，這一現(xiàn)象出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，2015年不良率為0.8%，在21個行業(yè)中排名倒數(shù)第二。
       2016年部分銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率有所上升，而隨著調(diào)控密集升級，各家銀行對房地產(chǎn)開發(fā)貸的態(tài)度也出現(xiàn)分化。
       央行數(shù)據(jù)顯示，2016年12月末，房產(chǎn)開發(fā)貸款余額5.66萬億元，同比增長12.2%；地產(chǎn)開發(fā)貸款余額1.45萬億元，同比下降4.9%。
       央行年報顯示，其2016年末法人房地產(chǎn)貸款余額2335.26億元，比上年末減少1236.21億元。農(nóng)行表示，將重點(diǎn)支持市場需求較大、定價合理的普通商品住房項目，大力支持土地資源稀缺的一線城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)二線城市土地開發(fā)和棚戶區(qū)改造項目，繼續(xù)從嚴(yán)控制低密度高端住宅、商業(yè)地產(chǎn)和經(jīng)營性物業(yè)等貸款項目。
       房地產(chǎn)開發(fā)貸不良也有所上升。招商銀行年報顯示，受國內(nèi)部分城市房地產(chǎn)庫存量較大，去庫存周期緩慢，以及辦公商業(yè)物業(yè)空置率上升、租金水平下滑等多重因素影響，房地產(chǎn)開發(fā)貸不良貸款率1.35%，比上年末上升0.68個百分點(diǎn)。
       工行年報顯示，其房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率從2015年的1.47%上升到2016年的2.19%。工行表示，要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)貸款城市分類管理，審慎把握庫存消化周期較長、風(fēng)險較大的三四線城市新增住房開發(fā)貸款，嚴(yán)控商用房開發(fā)貸款。
       中信銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸余額有所上升。年報披露，制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)是該行公司貸款中的前兩位，其中，房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為2934.29億元，房地產(chǎn)業(yè)增速也達(dá)到15.12%，高于公司貸款平均增長率。
       不過，中信銀行房地產(chǎn)業(yè)的不良率不升反降，從2015年的0.10%下降至2016年的0.05%。中信銀行方面在業(yè)績發(fā)布會上表示，房地產(chǎn)開發(fā)貸重點(diǎn)放在存量貸款結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方面。